01. Blow Again Francesco (Pellini/Vadalà – ed. nuccia)
02. Roma Medley: Roma nun fa la stupida stasera/Arrivederci Roma
03. Lush life
04. I’m Gonna Meet My Sweetie Now
05. A Kiss to Build a Dream On
06. Porter Medley: It’s All Right/You Do Something to me
07. Moonlight Serenade
08. Indiana
09. Blue and Sentimental
10. I’m Getting Sentimental Over You
11. The World is Waiting for the Sunrise
12. Blow Again Francesco (instrumental)

Fabiano “Red” Pellini: sax baritono
Giorgio Cuscito, Adriano Urso: pianoforte
Guido Giacomini, contrabbasso
Alfredo Romeo, batteria

Sebastiano Forti: voce “Blow Again Francesco”
Aiday Manas: voce “Moonlight Serenade”